เกิดขึ้นในช่วงที่อังกฤษอยู่ภายใต้การปกครองในกรุงเทลอาวีฟในช่วงทศวรรษปี 1930 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษ 2 นาย คือ โทมัส วิลกินและเจฟฟรีย์ มอร์ตัน ที่ออกตามล่าตัวอาฟราแฮม สเติร์น กวีและนักเคลื่อนไหวไซออนิสต์ ซึ่งกำลังวางแผนขับไล่เจ้าหน้าที่อังกฤษ
